Suite Consulenza

Web based, rende disponibile ai gestori il workflow completo dell’attività di consulenza.

  • Profilazione
    • Somministrazione questionario MIFID II compliant;
    • Raccolta informazioni sul patrimonio non gestito direttamente;
    • Raccolta informazioni su impegni finanziari presso terzi;
  • Livelli di servizio per portafoglio che determina funzionalità /analisi / verifiche disponibili;
  • Analisi del patrimonio del cliente secondo diverse prospettive;
  • Pianificazione dei progetti di investimento per caratteristica;
  • Workflow consulenza
    • Contestualizzazione cliente con accesso personalizzabile ai dati;
    • Profilo di rischio scelto;
    • Qualità degli strumenti;
    • Portafoglio modello (misfit risk, required turnover, …);
    • Erogazione proposta di investimento in diverse modalità;
    • Report di consulenza integrato con il report di idoneità;
    • Registro raccomandazioni
  •  Post Vendita
    • Creazione e invio dei report di rendicontazione periodica;
    • Monitoraggio di un set di indicatori;
    • Gestione calendario incontri con la clientela.
  • Analisi
    • Simulatore di collocamento;
    • Calcolo di indicatori: